金融债承销
项目简介
金融债券是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。
金融机构法人
有价证券
需求分析：有信贷投放、优化负债结构需求、补充资本需求的国有大行、城农商行、证券公司、保险公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、财务公司和资产管理公司等。
产品优势
拓宽融资渠道
有效补充资本
提升社会形象
适用对象
在中华人民共和国境内设立的金融机构法人。
办理步骤
第一步
项目启动。联系兴业银行客户经理，为项目启动进行前期准备。
第二步
准备相关材料，由兴业银行上报至监管机构。
第三步
取得监管批复，启动发行，完成上市流通。
办理材料
材料信息
发行申请报告、决议、三年及近一期财务报告、承销协议、募集说明书、信用评级报告、法律意见书、本期债券偿债计划及保障措施的专项说明、中介资质证明等。
具体办理材料请参照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》
相关案例
案例名称：A银行成功发行小微金融债。
案例背景：为支持小微企业发展，扶持实体经济，A银行拟发行小微专项金融债。
企业需求：发行人对发行时效及发行价格有较高要求。
解决方案：兴业银行发挥主承销商职责，短时间内完成前期发行准备、推介和销售工作。
取得成果：同年底，A银行成功发行小微金融债，利率为同评级同类型发行主体近期最低，兴业银行在国内债券承销业务专业优势突出，在审批效率和发行上，均获得了客户的肯定。
案例名称：C租赁公司成功发行货运物流主题金融债。
案例背景：受疫情影响，货运物流市场需求量大，资金紧缺，人民银行推出货运物流主题金融债券。
企业需求：为帮助受疫情影响的货运物流行业渡过难关，C租赁公司有强烈的融资需求。
解决方案：兴业银行积极协助C租赁公司申请发行货运物流主题金融债券。
取得成果：在相关管理部门的支持指导下，兴业银行协助C租赁公司在短短一周时间内成功发行货运物流主题金融债券。募集资金用于向货车车主及相关货运物流企业提供延期还本付息、续作、新增投放等金融支持，帮助货运物流行业渡过难关，助力货运物流保通保畅和经济稳增长大局。
联系人
付秋男：010-88395658
李 洁：010-59886666-103019